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유안타증권에서 24일 원익QnC(074600)에 대해 "22년 1,000 억원대 영업이익 달성할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "투자포인트는 세가지로 요약됨. 1) 1분기부터 재차 사상 최대 실적을 갱신할 전망이고, 2)쿼츠사업부는 3D NAND / 파운드리 업체들의 Capex 경쟁에 따른 수혜가 집중되고 있으며, 3)코팅 방식이 진화하면서 동사 세정코팅사업부 가치가 재조명 받을 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "21년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 5,822억원(YoY 11%), 756억원(YoY 13%, OPM 13%)을 달성할 전망. 기존 영업이익 추정치에 연말 성과급 40억원을 추가(성과급 90억원가정)로 반영했음. 22년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,551억원(YoY 13%), 1,017억원(YoY 16%, OPM 16%)으로 사상 첫 1,000억원대 영업이익을 달성할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.03.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.03.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권