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유안타증권에서 24일 원익QnC(074600)에 대해 "3D NAND와 파운드리 투자 경쟁 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "쿼츠사업부의 영업이익률이 2019년 14%에서 2020년 24%로 개선될 전망. 지난해 주력 장비 고객사로 확보한 Lam Research 대만 TSMC와 삼성 Foundry, 삼성 3D NAND 생산라인에서 Etching 장비 경쟁력이 부각되면서 동사 실적에 긍정적으로 작용. 2021년 Foundry와 고다층 3D NAND 업체들간 Capex 경쟁 가속화에 따른 수혜 집중. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2021년 연간 매출액과 영업이익은 각각 5,851억원(YoY 10%), 780억원(YoY 13%, OPM 13%)으로 사상 최대 실적 갱신할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.16 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.13 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권