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키움증권에서 6일 원익QnC(074600)에 대해 "쿼츠 및 세정 사업 성장 재개"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "4Q20 사상 최대 실적 기록할 전망. 매출액 1,431억원(+1%QoQ), 영업이익 169억원(+6%QoQ) 전망. Quartz: 고객사 가동률 상승 효과로, 대만 법인 실적 호조 예상. Cleaning: 삼성전자 신규 공장 가동 효과로, Xian 법인 가동률 상승 예상. 삼성전자 NAND 투자와 Lam Research향 물량 증가로 인해, '21년 전사 영업이익 783억원(+41%YoY) 예상. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 매출액 1,413억원(+2%QoQ), 영업이익 159억원(+6%QoQ). 삼성전자 메모리 신규 공장 가동과 Lam Research향 물량 증가 효과로, 전 분기 대비 추가 실적 개선. Quartz 부문은 MOMQ의 물량 증가 및 수익성 개선 이어질 전망. Cleaning 부문은 Xian 법인 가동률 상승에 따라, 소폭의 실적 성장 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.10.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2020.09.11 목표가 20,900 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2020.09.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2020.08.25 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) SK증권