thinkpool

- 위험대비수익률 -1.2, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +1.34% - 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.89% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 9,830원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.2, 업종평균치보다 높아 10일 오전 10시35분 현재 전일대비 5.14% 오른 11,250원을 기록하고 있는 원익QnC는 지난 1개월간 5.06% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익QnC의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 원익QnC의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 비금속업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익QnC가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SG	1위	5.0%	5위	-8.1%	4위	-1.6
앤디포스	2위	4.6%	1위	2.0%	1위	0.4
원익QnC	3위	4.1%	4위	-5.1%	3위	-1.2
삼표시멘트	4위	3.0%	3위	-5.1%	5위	-1.6
유진기업	5위	2.4%	2위	-1.4%	2위	-0.5
코스닥	-	1.2%	-	-0.8%	-	-0.6
비금속	-	2.7%	-	-5.0%	-	-1.8

관련종목들 혼조세, 비금속업종 +1.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속업종은 1.34% 상승중이다.

삼표시멘트	4,230원 ▼70(-1.63%)	SG	10,800원 ▼50(-0.46%)
유진기업	6,180원 ▲40(+0.65%)	앤디포스	16,000원 ▼500(-3.03%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익QnC의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,250원으로 3,750원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김양재, 문정윤 에널리스트가 " 전방 업황 논란에도, 구조적인 실적 개선세 전망, 최근 글로벌 반도체/ Display 장비 업체는 2019년 실적 가이던스를 하향 조정. 전방업계 Capex 축소 영향을 반영. 신규장비에 공급하는 Before mkt 향 Parts 수요는 예상보다 약할 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.38%로 업종평균 상회. PER은 7.92로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익QnC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	원익QnC	삼표시멘트	앤디포스	SG	유진기업
ROE	14.8	5.2	10.0	17.6	10.0
PER	7.9	14.1	33.9	15.2	6.0
PBR	1.2	0.7	3.4	2.7	0.6
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월		2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 240,209주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 438,215주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 678,424주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 원익QnC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.53%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.89%를 보였으며 외국인은 14.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.33%로 가장 높았고, 기관이 20.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,830원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,830원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,650원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,650원대의 저항가능성과 9,830원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.