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[투데이리포트]원익QnC, "아픈 손가락은 오직…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 원익QnC(074600)에 대해 "아픈 손가락은 오직 하나일 뿐"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 원익QnC(074600)에 대해 "3분기 매출은 678억원(+1%QoQ, +27%YoY)을 기록하며 컨센서스(681억원)와 추정치(674억원)에 부합했다. 그러나 영업이익은 114억원(-12%QoQ, +4%YoY)을 기록하며 컨센서스(132억원)와 추정치(131억원)를 하회했다. 세라믹 소모품부문의 실적이 둔화되었기 때문이다. 성수기답지 않게 가동률이 낮았고, 경상연구개발비도 반영되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "원익큐엔씨의 실적 성장을 이끄는 부문은 쿼츠와 세정이다.3분기 쿼츠 부문의 매출은 500억원에 근접한 것으로 추정되고 세정 부문(자회사 나노윈 포함)의 매출은 기존 예상(119억원)을 상회하여 130억원 이상을 기록한 것으로 추정된다.결론적으로 아픈 손가락은 하나뿐일 따름이다. 세라믹 소모품 부문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 20,000 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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