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[투데이리포트]원익QnC, "탄탄대로…" BUY(신규)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 27일 원익QnC(074600)에 대해 "탄탄대로"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "반도체 업계 CAPEX 논란에도 불구 누적 장비 설치 규모는 매년 증가. Parts 수요 중장기 점증. 해외 장비 업체 요청으로 대규모 증설 중. 4Q18 증설 종료로 본격적인 외형 성장 전망. 참고로 동사 CAPEX는 2016년~2018년 83억원→381억원→809억원으로 급증했다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "반도체 및 Display향 Parts 및 세정 사업 영위. 현재 주가는 2018E PER 10.1x, 2019E PER 7.4x (2019E EPS Growth +36%)"라고 밝혔다. 한편 "나노윈 인수로 세정 사업 영역 다각화. 현재 Capa 40% 추가 증설 중. 1Q19부터 매출 가세 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,180 | 22,900 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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