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[투데이리포트]원익QnC, "2분기도 고성장세 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 원익QnC(074600)에 대해 "2분기도 고성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 623억원(+30%YoY, +5%QoQ), 영업이익 116억원(+31%YoY, +8%QoQ)으로 사상최대 실적을 달성할 전망이다. 이는 주력인 쿼츠 부문의 신공장 증설 효과가 본격화하고, 1분기에 나노윈(지분 100%)을 종속회사로 편입하면서 세정 사업부의 외형이 가파르게 성장하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해는 삼성전자가 평택 공장 증설을 진행 중이고, SK하이닉스도 청주(M15) 및 우시 공장의 생산능력을 확대할 것으로 예상된다. 이에 따라 동사의 쿼츠 사업부도 견고한 성장세를 이어갈 것. 동사의 설비투자 규모는 2016년 85억원에서 2017년 382억원으로 급증했으며, 올해는 467억원으로 역대 최대 규모에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해는 매출액 2,487억원(+26%YoY), 영업이익 420억원(+42%YoY)로 창사 이래 최고치를 기록할 것으로 추정한다. 주력인 쿼츠 사업부는 생산능력이 고객사들의 수요를 따라가지 못하는 쇼티지 상황이 빚어지고 있으며, 전방산업의 동향으로 미루어 볼 때 이 추세가 적어도 내년까지는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,900 | 21,700 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,700원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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