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[투데이리포트]원익QnC, "Big cycle의…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing Big cycle의 Star 신한금융투자에서 원익QnC(074600)에 대해 "동사의 핵심 경쟁력은 국내외 공급망 구축 완료, 다품종 소량 생산 방식을 통한 고객사 다변화 가능, 지속적인 교체 수요(2~3개월)가 발생되는 소모품으로 꾸준한 매출 성장이 가능하다는 점이다. 2018년 쿼츠 부문 매출액은 1,863억원(+27% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 3월 사업 확대를 위해 반도체 세정 업체인 나노윈(비상장)을 인수했다. 세정 부문 점유율 확대 및 제품 다변화가 기대되는 대목이다. 2018년 세정 매출액은 313억원(+46% YoY)이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율)는 10.8배다. 고객사 설비 투자 확대에 따른 반도체 소모품 판매 증가, 세정 부문 나노윈 인수 효과로 실적 성장이 기대된다. 이익 성장 사이클이 도래하는 시점이다. 주가 리레이팅이 기대된다."라고 전망했다. |
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