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[투데이리포트]원익QnC, "반도체 공장에서 빛…" 매수(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 원익QnC(074600)에 대해 "반도체 공장에서 빛나는 수정(석영)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "수정/석영/쿼츠 소재 매출은 2014년까지 1,000억원 미만에 머물다가 2015년 1,070억원, 2016년 1,062억원 기록 후 2019년 2,000억원대 진입이 예상된다. 3D-NAND 반도체의 적층수가 증가할수록 식각공정이 증가하는데 동사의 제품은 반도체 웨이퍼와 유사한 실리콘 성분으로 이루어져 있어 식각장비 내의 수율을 안정적으로 유지해주기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "산화물 세라믹 소재 매출은 2016년까지 100억원대에 머물다가 2017년 262억원, 2018년 314억원을 기록할 전망. 반도체/디스플레이 생산라인의 교체수요 때문. 2016년까지는 영업이익 기준 흑자 달성이 어려웠으나 2017년부터 10% 이상의 영업이익률 달성이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출 정체 이후 2017년부터 실적 성장이 시작되고 2020년까지 연평균 20% 성장한다는 점을 고려한다면 동사 주가는 아직도 저평가되어 있어 지금 매수해도 늦지 않으며 BUY & HOLD 전략 대응이 적절하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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