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[투데이리포트]원익QnC, "전방산업 호황에 따…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 20일 원익QnC(074600)에 대해 "전방산업 호황에 따른 실적 성장 본격화!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "쿼츠사업 부문의 경우 삼성전자 평택공장의 설비증설에 따라 양호한 실적 흐름이 이어지고 있는 것으로 추정되며, 세라믹스 부문의 경우에는 삼성디스플레이 및 중국 업체의 10 세대 투자 활성에 따른 수혜의 폭이 당초 예상보다 큰 것으로 판단한다."라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2Q17 매출액은 490 억원(+38.7%), 영업이익은 78 억원(+57.6%)으로 기존 예상치를 상회하는 호실적을 기록할 것으로 예상한다. ’17 년 예상 연간 실적을 기존 추정치(매출액 1,720 억원, 영업이익 270 억원)보다 소폭 상회한 매출액 1,834 억원, 영업이익 302 억원 으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 호황에 따른 수혜로 실적 성장이 본격화 되고 있는 것으로 추정된다. 고객사의 수요 증가에 대한 대규모 설비 증설 등의 적극적인 대응으로 향후 수년간 추세적 성장을 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,250 | 14,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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