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[투데이리포트]원익QnC, "3Q16 쿼츠부문 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 원익QnC(074600)에 대해 "3Q16 쿼츠부문 호조로 성장세 지속할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 가파른 환율하락에도 불구하고, 2H16 이후 중장기적으로 주요 고객사들의 신규 CAPA 증설에 따른 쿼츠부문 큰 폭 개선과 쿼츠세정부문 및 세라믹부분 호조 등으로 성장세를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사는 주요고객사들의 반도체 신규CAPA 확대에 의한 주력사업부인 쿼츠부문 실적의 지속적 성장과 쿼츠세정부문의 안정적 실적 달성, 플렉서블 OLED 투자 증가에 의한 2017년 세라믹부문 실적 성장, 디스플레이용 엑시머램프사업의 본격화 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 수익성이 좋은 쿼츠세정부문 실적 성장이 수익성 개선에 기여할 것이고, 세라믹부문 사업경쟁력이 강화되어 중장기 성장을 견인할 것이며, 디스플레이용 엑시머램프부문 실적이 2016년 이후 본격적으로 시현되면서 동사의 새로운 성장동력이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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