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[투데이리포트]원익QnC, "쿼츠부문 호조로 성..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 24일 원익QnC(074600)에 대해 "쿼츠부문 호조로 성장세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익QnC(074600)에 대해 "동사 실적은 2H16 이후 중장기적으로 주요 고객사들의 신규 CAPA 증설에 따른 쿼츠부문 큰 폭 개선과 디스플레이업체들의 신규라인 가동효과에 의한 세라믹부문 성장, 신규사업 본격화 등으로 크게 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 주력사업부인 쿼츠부문 실적이 2016년에도 주요고객사의 신규라인 가동효과와 시장지배력 확대 등으로 성장세를 지속할 것이며, 이러한 성장세는 주요고객사의 국내 신규라인이 본격적으로 가동되는 2017년에 크게 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 주요고객사들의 반도체 신규CAPA 확대에 의한 주력사업부인 쿼츠부문 실적의 지속적 성장과 쿼츠세정부문의 안정적 실적 달성, 세라믹부문을 중심으로 한 신규사업 본격화, 디스플레이용 엑시머램프사업의 본격화 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 25,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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