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[투데이리포트]이노와이어, "단말기 계측장비, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 이노와이어(073490)에 대해 "단말기 계측장비, 2013년에도 실적 부진 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이노와이어(073490)에 대해 "2013년 단말기 계측장비 매출액은 전년대비 22% 감소한 145억원을 기록할 전망이다. 경쟁업체대비 Agilent의 동 부문 영업부진이 2013년에도 지속될 가능성이 크기 때문이다. 2013년 5월 Agilent와의 최소 로열티 계약이 만료되는 점도 신규제품(LTE Advanced용) 매출가세 이전까지는 부정적인 요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "시험장비부문 성장세는 지속될 전망이다. 2013년 동 부문 매출액은 전년대비 33% 증가한 460억원이 예상된다. 2013년에는 각국 이동통신사들의 LTE 커버리지 투자 확대 및 LTE 지원 스마트폰 보급이 기대됨에 따라 유럽, 중국, 중동, 인도 등으로의 매출확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "유무선망 통합시험장비(데이터 트래픽 분석) 매출확대 및 신규사업으로 추진중인 스몰셀 장비(네트워크 부하 분산), SW 개발자용 계측장비(어플리케이션 최적화)의 매출가세가 기대되는 점도 실적 개선에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 32,500원까지 높아졌다가 2012년11월 28,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 40,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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