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[투데이리포트]이노와이어, "낙폭 과대, 반등이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 이노와이어(073490)에 대해 "낙폭 과대, 반등이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이노와이어(073490)에 대해 "동사의 현주가는 2012년 예상실적기준 P/E 6.6배로 절대적인 저평가 수준이며, 하반기 LTE 시장환경 개선에 따른 실적 모멘텀 기대, 수출비중이 70%를 상회하는 등 국내 통신업체와의 실적 차별화가 예상된다는 점에서 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "실적 모멘텀은 3분기보다 4분기가 더 클 전망인데 한국을 비롯한 미국, 일본 등의 LTE 투자가 상당부문 진행되었음에도 불구하고 본격적인 LTE 스마트폰 라인업 확대는 3분기 이후에 진행될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "5월부터는 3차년도(2012.05.01~2013.04.30) 최소 로열티가 적용됨에 따라 영업이익률 개선은 실제 로열티가 최소 로열티(연간 400만달러)를 상회하는 4분기부터 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,333 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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