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[투데이리포트]이노와이어, "주가는 바닥… 반등..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 이노와이어(073490)에 대해 "주가는 바닥… 반등은 LTE 시장 확산 속도에 달려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아, 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 37,500원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이노와이어(073490)에 대해 "현재 동사의 향후 12개월 EPS 기준 P/E 배수는 불과 5.1배 수준으로 지난 2011년 이후 최저 수준이다. 상반기에는 이렇다 할 LTE 스마트폰 출시가 미미했던 반면, 하반기에는 다양한 LTE 칩셋 및 스마트폰 출시가 전망되고, 더불어 통신사들의 투자도 가속화될 전망인 바 주가의 추가적인 조정 가능성은 낮은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기 기대치를 하회한 실적의 주요 요인은 부진했던 시험장비 매출에 있다. LTE 주요 시장인 한국, 일본, 미국 시장에서 망 구축이 거의 완료 단계에 들어섰음에도 불구하고, 다양한 LTE 칩셋 개발 및 이를 채용한 LTE 스마트폰 출시는 많지 않아 통신사향 시험장비 수요가 기대 이하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기까지 LTE 시장은 통신사들이 망 투자에 가장 적극적이었던 한국이 주도해왔다. 이러한 LTE 시장이 전세계적으로 확장되기 위해서는 애플의 LTE 지원 iPhone 출시가 하나의 촉발점이 될 수 있을 것으로 판단된다. 애플의 iPhone 차기 모델의 LTE 지원 가능성이 높은 것으로 예상되고 있는 점은 향후 동사 주가 모멘텀에도 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 37,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,167 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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