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[투데이리포트]이노와이어, "기우에 불과했던 2..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 이노와이어(073490)에 대해 "기우에 불과했던 2Q12, 고성장 확실한 3Q12"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 이노와이어(073490)에 대해 "이제 VoLTE 기능을 지원하는 스마트폰이 출시됐으며, LG유플러스는 세계 최초로 VoLTE 서비스를 개시할 예정이다. 여기에 퀄컴의 LTE 원칩도 조만간 출시될 예정이기 때문에 3Q12부터는 시험장비와 계측장비 모두 확실한 매출 증가를 기대할 수 있다. 미뤄졌던 용역 매출까지 3Q12에 반영된다면 사상 최초로 매출액 200억원 돌파는 무난하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2Q12 실적은 매출액 145억원(+0.7% YoY), 영업이익 31억원(+11.2% YoY), 순이익 39억원(+32.2% YoY)을 기록했다. 당초 2Q12까지 마무리되기로 했던 삼성전자향 용역 매출이 3Q12로 연기되면서 30억원 가량의 매출 인식이 제외되었음을 감안하면 2Q12 Preview(2012. 06. 22)에서 예상했던 수준을 충족시켰다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q12E 실적은 매출액 225억원(+72.8% YoY), 영업이익 48억원(+70% YoY)을 기록할 것으로 추정되며, 2Q12에 잠시 미뤄졌던 고성장 추세가 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,667 | 40,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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