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[투데이리포트]이노와이어, "하반기 LTE 모멘..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 이노와이어(073490)에 대해 "하반기 LTE 모멘텀 재개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이노와이어(073490)에 대해 "스마트폰 시장을 선도하는 주력모델의 LTE 지원 확대는 각국의 LTE망 투자로 이어져 기지국 제조사 및 이동통신사향 시험장비부문 매출 증가가 전망된다. 이에 따라 2분기 99억원을 기록했던 동 부문 매출액은 3분기 117억원, 4분기 143억원으로 증가하며 하반기로 갈수록 실적 모멘텀은 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "전분기대비 2Q12 영업이익률이 큰 폭으로 하락(1Q 24.8%, 2Q 18.3%)한 이유는 Agilent와의 로열티 계약이 5월부터 3차년도(2012.05.01~ 2013.04.30) 기준으로 적용되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 전년동기대비 각각 9.3%, 4.4% 증가한 157억원, 29억원을 기록할 전망인데 이는 기존 예상치(매출액 211억원, 영업이익 42억원)를 큰 폭으로 하회한 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,667 | 40,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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