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[투데이리포트]이노와이어, "쉴 만큼 쉬었다..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 22일 이노와이어(073490)에 대해 "쉴 만큼 쉬었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 이노와이어(073490)에 대해 "1월초 삼성전자로부터 수주한 ‘무선망 시험장비 개발 용역’ 78억원 중 60억원 가량이 매출에 반영되고, Agilent향 계측장비 매출이 1Q12보다 증가하면서 매출액과 영업이익 각각 +20% YoY 이상의 성장은 무난할 것으로 예상된다 (2Q11 매출액 144억원, 영업이익 27억원)"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "LTE망 구축 당시보다는 망이 구축된 후 신규 단말기가 출시되는 시점에서 가장 큰 매출이 이루어지는데, 국내 통신 3사의 LTE망 구축이 상반기에 마무리되고 하반기부터 LTE폰이 쏟아지면서 시험장비 매출이 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기대했던 LTE 원칩 개발이 지연되면서 최악의 시기를 보냈지만 2Q12에도 성장세는 꺾이지 않았으며, 하반기에는 LTE폰 출시와 함께 다시 한번 실적 모멘텀을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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