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[투데이리포트]이노와이어, "중기적인 관점에서 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 이노와이어(073490)에 대해 "중기적인 관점에서 접근하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,500원으로 내놓았다. 하이증권 이민아, 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이노와이어(073490)에 대해 "애플의 LTE 지원 iPhone 출시로 미국을 비롯한 각국 통신사들의 LTE 무선망 투자는 더욱 활발해질 것으로 예상되는 바, 2분기 말경부터는 동사 주가에 모멘텀이 있을 것으로 예상된다. 따라서 최근의 주가 조정은 좋은 매수 기회로 활용할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 주력 시장인 한국과 일본, 미국 시장을 중심으로 기지국 제조사들의 지속적인 시험장비 수요가 동사 실적에 긍정적인 것으로 예상되며, 이동통신사향 시험장비 매출도 조금씩 발생하고 있는 것으로 추정되는 바 향후에도 무선망 최적화 장비 부문은 호실적을 이어갈 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "Agilent를 통해 판매되는 단말기 계측장비의 경우, 전년 5월에서 올해 4월까지의 기간을 기준으로 누적 로열티 이익이 연간 400만불을 넘어서는 때부터 러닝 로열티를 받게 되어있어, 이 기간이 끝나는 2분기의 경우 다시 최소 보장 수준인 분기 100만불 수준으로 내려오게 되므로 2분기에는 동 부문 실적이 전분기대비 소폭 하락할 가능성은 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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