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[투데이리포트]이노와이어, "나무를 보지 말고 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 이노와이어(073490)에 대해 "나무를 보지 말고 숲을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 손만승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 이노와이어(073490)에 대해 "동사의 1Q12 실적은 매출액 168억원(+77.0% YoY), 영업이익 43억원(+86.2% YoY)으로 기존 예상치를 다소 하회하긴 했지만 전년대비 높은 성장을 기록할 전망이다. LTE 칩셋 출시가 지연되면서 계측장비 매출이 다소 저조했지만 2Q12 이후 점차 증가할 것으로 예상되고, 시험장비 매출이 예상보다 크게 늘어 연간 추정치 변동은 미미한 수준"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q12 시험장비 매출은 103억원으로 전년대비 150% 이상 성장이 예상되는데, 이는 기존 예상치인 70억원을 크게 상회하는 수준으로 시장규모가 큰 통신사향 매출이 본격화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3Q12부터는 LTE 단말기가 본격적으로 출시될 것으로 예상됨에 따라 LTE 단말기 개발을 위한 계측 장비 수요는 2Q12부터 점차 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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