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[투데이리포트]이노와이어, "국내 LTE 전국망..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 29일 이노와이어(073490)에 대해 "국내 LTE 전국망 조기 구축 가능성 높아져 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 이노와이어(073490)에 대해 "국내 이동통신3사가 본격 LTE 커버리지 확대에 나서고 있는 데다가 2012년 연말 VoLTE 서비스에 나설 가능성이 높아 수혜가 예상되는데, LGU+뿐만 아니라 SKT/KT의 LTE 전국망 구축 가능성이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "북미를 비롯한 전세계 통신사들이 LTE 투자에 나서고 있고 2012년 5월 퀄컴 ‘MSM 8960’칩 양산에 맞춰 전세계 단말기 제조사들의 LTE 단말기 개발이 활발해질 것으로 보여 해외 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 1분기 영업이익은 48억원으로 사상 최대 규모를 달성할 것으로 예상되며, 이에 따라 당분간 향후 실적 향상에 대한 기대감이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,500 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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