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[투데이리포트]이노와이어, "2012년 본격적인..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 이노와이어(073490)에 대해 "2012년 본격적인 성장이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아, 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이노와이어(073490)에 대해 "LTE폰 보급이 가속화되면 소비자들로부터 LTE 무선망 품질 개선에 대한 Needs가 발생할 것이고, 이에 따라 이동통신사들로부터 동사 시험장비(무선망 유지/보수용) 수요가 늘어날 것으로 전망된다. 특히 올해 국내 통신사들은 LTE 전국망 구축을 계획하고 있어 국내 무선망 최적화 장비 시장의 80~85%를 점유하고 있는 동사 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 계측장비 매출 및 이익은 대부분 로열티 수익에서 발생하고, 4분기 월 기준으로 이미 최소 보장 로열티를 넘어 Actual Royalty를 지급받고 있는 만큼 향후 실적에 대한 우려는 크지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사 매출액 및 영업이익은 각각 전년대비 40%, 45% 성장할 것으로 예상된다. 현재 동사 주가는 2012년 EPS 3,640원 기준 6.9배 수준으로 LTE 기대감이 반영되기 시작한 2011년 이래 평균 P/E 대비 낮은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,333 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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