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[투데이리포트]이노와이어, "LTE보다 빠른 성..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 8일 이노와이어(073490)에 대해 "LTE보다 빠른 성장!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 손만승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 이노와이어(073490)에 대해 "Agilent향 단말기 계측장비 독점공급 이후 처음으로 Running Royalty가 발생되기 시작했다. 12년에는 통합 칩셋 출시로 LTE 단말기 개발이 본격화돼 계측장비 수요는 더욱 급증할 전망이다. 시험장비 또한 기지국업체향 보다 훨씬 규모가 큰 통신사향 시장이 개화되면서 높은 성장이 예상되며, 시험장비 해외판매를 담당하는 자회사의 실적 증가로 지분법이익 역시 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 영업이익의 90%가 S/W 및 로열티에서 발생되는 글로벌 통신S/W업체이며, 이번 4G투자는 LTE가 끝이 아니라 LTE Advanced까지 통신투자가 이어져 중장기 고성장이 가능하다는 점에서 프리미엄 부여가 마땅하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "폭발적 성장이 기대되는 LTE 시장에서 동사는 높은 경쟁력을 바탕으로 높은 성장이 기대된다. 현재 주가는 12E P/E 6.4X로 성장성을 반영하지 못한 매력적인 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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