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[투데이리포트]이노와이어, "여전히 기대감을 가..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 20일 이노와이어(073490)에 대해 "여전히 기대감을 가질만한 실적 발표 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 이노와이어(073490)에 대해 "무엇보다 에질런트로의 계측장비 매출이 정체 양상을 나타냈음에도 불구하고 국내 LTE 커버리지 조기 확대에 따른 수혜로 시험장비 매출이 급증했다는 점은 향후 투자심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "LGU+에 이어 SKT도 LTE 커버리지 조기 확대에 나선데 이어 KT가 2012년 4월말까지 84개시로 LTE 커버리지를 확대하기로 결정함에 따라 국내 시장에서 시험장비 매출이 호조세를 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "퀄컴사에서 통합칩인 스냅드래곤 MSM 8960 칩을 2012년 3월 출시할 가능성이 높아 휴대폰 제조사들이 이 칩을 기반으로 한 단말기 개발에 나설 공산이 커 2012년 2분기부터 단말기 계측장비 매출이 본격적인 증가세를 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 206 | 338 | 529 | +56.51 | 160 | +22.98 |
| 영업이익 | -9.6 | 51.8 | 99 | +91.12 | 29 | +9.85 |
| 순이익 | -2.9 | 92.6 | 134 | +44.71 | 43 | +63.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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