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[투데이리포트]이노와이어, "2012년에도 30..."_토러스
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| ◆ Report briefing 2012년에도 30% 이상의 성장은 무난할 전망 토러스증권은 이노와이어(073490)에 대해 "2011년 매출 성장과 통신 및 단말기 업체들의 2012년 LTE 전략을 고려하면 2012년도 기대할만하다는 판단이다. 2012년 30%의 성장만 가정해도 동사 PER은 8.6배 수준으로 부담은 크지 않다고 판단. 오히려 연말, 연초 LTE 투자관련 모멘텀을 고려하면 매력적인 주가"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 매출은 무선망 최적화장비(통신사 필요)와 단말기 계측장비(단말기 제조사 필요)로 크게 나뉜다. 새로운 통신망이 시작되면 계측장비도 그에 맞게 바뀌어야 한다. LTE관련 투자에 따른 수혜가 예상되는 부분"라고 밝혔다. 한편 "로열티를 받고 있는 Agilent와의 계약은 2013년 초 마무리. 현재 상황을 고려하면 계약 연장 혹은 재계약으로 당연히 진행될 것. 중요한 것은 새로운 계약 시에 조건을 얼마나 더 유리하게 조정할 수 있을까 하는 점. 3.5G인 LTE뿐 아니라 진정한 4G인 LTE Advanced까지 고려한 새로운 계약을 맺을 가능성 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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