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[투데이리포트]이노와이어, "LTE 수혜는 이미..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 이노와이어(073490)에 대해 "LTE 수혜는 이미 진행형"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 이노와이어(073490)에 대해 "국내 LTE 투자 개시로 삼성전자, LG에릭슨 등 통신장비업체로의 매출이 2011년 상반기 이후 본격화되고 있으며, LGU+에 이어 SK텔레콤도 LTE 조기 상용화 및 가입자 확보에 나서고 있어 국내를 기점으로 LTE 투자가 본격 확산될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "시험장비 및 단말기 계측장비가 주력 매출 품목이어서 세계적으로 LTE 및 LTE Advanced 도입이 본격화될 경우 어느 통신장비업체보다도 뚜렷한 실적 호전이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 이어 3분기에도 삼성전자, LG에릭슨으로의 시험장비 매출 호조 양상이 이어졌고, KT로의 와이브로 장비 매출, LGU+로 통합시험장비 매출이 발생해 3분기에도 전년동기대비 매출액 및 영업이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 206 | 338 | 561 | +65.98 | 138 | -3.9 |
| 영업이익 | -9.6 | 51.8 | 102 | +96.91 | 23 | -16.67 |
| 순이익 | -2.9 | 92.6 | 146 | +57.67 | 25 | -14.68 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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