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[투데이리포트]이노와이어, "LTE로 보장된 성..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 21일 이노와이어(073490)에 대해 "LTE로 보장된 성장성에 탄탄한 수익성까지"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아, 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이노와이어(073490)에 대해 "현재 LTE 무선망 구축은 도입 단계로, 동사의 무선망 최적화 장비 매출은 대부분 기지국 제조사들로부터 발생하고 있다. LTE 시장 성장이 본격화되는 올해 말에서 내년, 전세계 이동통신사들로 매출이 확대되면서 동사는 시장 성장에 따른 수혜를 본격적으로 누릴 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 3분기 매출 151억원(QoQ:5.0%, YoY:83.8%), 영업이익 29.1억원(QoQ:5.9%, YoY:70.6%, 영업이익률: 19.3%)을 달성해 성장을 이어갈 전망이고, 2011년 연간으로는 약 555억원의 매출을 기록할 것으로 전망되며, LTE 시장 성장세를 반영한 2012년 매출은 887억원(YoY:60%)으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단말 제조업체들의 계측장비 수요는 올해 연말 퀄컴의 칩셋이 출시되는 시점에서 본격화될 것으로 판단되므로, 이에 따른 동사 단말기 계측장비 매출은 올해 연말에서 내년 상반기까지 큰 폭으로 증가할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 206 | 338 | 554 | +63.91 | 151 | +5.15 |
| 영업이익 | -9.6 | 51.8 | 101 | +94.98 | 29 | +5.07 |
| 순이익 | -2.9 | 92.6 | 145 | +56.59 | 33 | +12.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,500 | 27,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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