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[투데이리포트]이노와이어, "LTE는 대세, 동..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 9일 이노와이어(073490)에 대해 "LTE는 대세, 동사 본격 성장의 강한 견인차"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아, 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이노와이어(073490)에 대해 "Global 기지국 제조 업체들의 LTE 망에 대한 투자 본격화로 동사 실적은 이전과 다른 수준의 성장을 누릴 것으로 전망된다. 무선망에 대한 투자는 대개 해당 기술이 적용 가능한 단말기 개발 속도와 궤를 같이 하는데, 2011년 연말경 음성까지 지원이 가능한 Full-LTE 폰 개발이 본격화될 전망이므로 무선망 투자 속도는 더욱 빨라질 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "무선망 최적화 장비는 망 구축 이후 이동통신사들의 망 품질 테스트에도 꾸준히 필요한 제품이기 때문에, LTE 무선망 시대가 본격적으로 개화하는 2012년 이후 큰 폭의 매출 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가 수준은 상향된 2011년 당사 실적 추정치 기준 P/E 6.9배 수준으로 과거 평균 P/E 대비 낮은 수준이며, 과거 WiMax 시장이 열릴 것으로 기대되었던 2007년 당시 동사의 연간 P/E 배수의 상단이 13.3배였던 것을 고려해 볼 때 10.3배는 무리 없이 달성 가능한 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,500 | 27,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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