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[투데이리포트]이노와이어, "LTE 서비스 상용..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 1일 이노와이어(073490)에 대해 "LTE 서비스 상용화로 2012년까지 수혜 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아, 한은미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이노와이어(073490)에 대해 "동사는 통신 시험 및 단말기 계측 장비 전문 업체로, LTE(Long-Term Evolution) 시대를 맞아 매출 및 이익이 다시 한번 크게 성장할 전망이다. 동사의 무선망 최적화 장비 및 단말기 계측 장비 매출 증가가 예상되며, LTE 서비스 도입이 초입에 있는 만큼 향후 매출 성장세는 꾸준히 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "퀄컴, 인텔 및 ST-Ericsson 등 칩셋 제조사들이 올해 연말까지 음성까지 지원 가능한 칩셋을 개발하면 Agilent를 통해 삼성전자 및 타 단말기 제조 업체들 향 매출이 발생할 것으로 전망된다. Agilent는 3G 단말 개발 당시 삼성전자와 LG전자 물량의 70%를 납품했던 경험이 있어 납품 가시성이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LTE 통신망의 본격적 구축에 힘입어 2011년 2분기 매출액 120억원 (YoY +54.3%), 영업이익 20.9억원(YoY 17.3%)을 달성할 전망이며, 연간으로는 매출액 521억 (YoY +54.1%), 영업이익 84억 (YoY 61.5%)를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,500 | 27,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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