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[투데이리포트]이노와이어, "놀랍지만 아쉬운 실..."_동부게시글 내용
◆ Report briefing 놀랍지만 아쉬운 실적 동부증권은 이노와이어(073490)에 대해 "전년대비 두 배 이상의 놀라운 매출증가는 국내 LTE용 시험장비 매출과 애질런트향 LTE R&D용 계측장비 매출이 급증하였기 때문이다. 다만 아쉬운 점은 애질런트의 요청으로 로열티 이외에 계측장비 완제품을 납품하면서 매출은 기대 이상으로 증가하였지만 영업이익률은 15.9%로 당초 기대에는 못 미쳤다는 점"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 실적모멘텀은 점차 강화될 전망이다. 2Q11부터 북미 통신사향 매출을 시작으로 노키아지멘스, 화웨이와 같은 시스템벤더 시장 대비 규모가 큰 통신사 시장이 열리면서 시험장비 매출 호조가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q11부터는 계측장비 판매호조로 애질런트로부터 Running 로열티 매출까지 수취할 것으로 판단되며, 로열티 매출은 영업이익으로 그대로 반영된다는 점에서 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
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