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[투데이리포트]이노와이어, "1분기 실적 창사이..."매수(유지)_서울

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평민

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조회 321 2007/05/11 09:59

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서울증권은 11일 이노와이어(073490)에 대해 "1분기 실적 창사이래 최고치를 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,600원을 내놓았다. 서울증권 이성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 서울증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





서울증권은 이노와이어(073490)에 대해 "1분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 133%, 446% 증가한 114억원, 31억원으로 창사이래 최고의 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 서울증권은 "이와 같은 매출의 증가에 따른 규모의 경제효과와 수익성이 높은 무선망 최적화장비 및 WiMAX 단말기용 계측장비 매출의 호조에 힘입어 영업이익률은 전분기대비 15.4%p 상승한 26.9%를 기록하며 2006년의 실적부진이 2007년에도 이어지지는 않을 것이라는 것을 확실하게 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액은 1분기대비 25%정도 감소한 85억원정도로 예상되는데, 이는 1분기에 발주가 집중된 기지국 감시장치 매출이 감소하기 때문이며, 영업이익률은 수익성이 높은 다른 제품 매출의 증가로 인하여 25% 이상은 충분히 유지할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립
목표주가 25,350 30,600 18,000
*최근 분기기준

오늘 서울증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<서울증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070511 매수(유지) 30,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070511 서울 매수(유지) 30,600
20070509 교보 매수 28,000
20070409 신흥 매수 24,800
20070328 한국증권 중립 18,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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