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하나증권에서 16일 이노와이어리스(073490)에 대해 "분명히 실적은 뚜렷한 개선 흐름이 맞습니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 이노와이어리스(073490)에 대해 "네트워크장비 업종 내 Top Picks로 제시. 1) 22년 4분기 영업이익이 기대치를 하회했지만 매출 흐름은 양호했고, 2) 최근 시험장비 및 스몰셀 매출처 확대 양상을 감안할 시 23년엔 연간으로 오랜만에 한 단계 업그레이드된 실적을 기록할 전망이며, 3) 역사적 Multiple 을 감안 시 절대 저평가 상황이고, 4) 최근 규제 상황을 감안 하면 국내를 중심으로 23년 연내 28GHz 투자 개시 및 요금제 개편 시도가 나타날 수 있는데 국내 대표 스몰셀 업체인 이노와이어리스 수헤 기대감이 높아질 것"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "지난 4분기에 연결 매출액 586억원(+67% YoY, +42% QoQ), 연결 영업이익 71억원(-25% YoY, -8% QoQ)를 기록. 매출액은 시장 기대치를 상회한 반면 영업이익은 예상보다 낮게 나타났는데 원화강세에 따른 마진 하락, 5G 스몰셀로 주력 제품 전환 전 LTE 스몰셀 밀어내기 물량 증가, 인센티브 지급 영향이 컸음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.02.16 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.12.22 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.10.12 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.08.12 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.16 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나증권