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하나금융투자에서 29일 이노와이어리스(073490)에 대해 "스몰셀 본격 수출 임박, 수급 악화로 주가 하락한 현 시점이 매수 적기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 115.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 이노와이어리스(073490)에 대해 " 1) 2021년 3분기 실적이 부진했으나 2021년 4분기부터 2022년까지 실적은 양호하게 나타날 전망이고, 2) 고대했던 스몰셀 수출이 2022년 1분기부터 이루어질 것이 유력하며, 3)LTE부터 5G 3.5/28GHz 대역까지 스몰셀 라인업을 구축함에 따라 2022~2023년 일본/국내를 중심으로 장기 스몰셀 매출 성장이 지속될 것으로 판단되고, 4) 2022년부터 폭발적인 매출 성장을 나타낼 것임에도 불구하고 수급 불안으로 단기 주가가 하락해 밸류에이션 매력도가 높아진 상황."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "아마도 2022년은 스몰셀 매출 개시에 따른 큰 수혜가 예상되는데 현재 스몰셀 수주 분량이 700억원에 달하는 상황이라 스몰셀 신규 매출만 감안해도 2022년에 올해 대비 2배에 가까운 매출 성장이 가능할 전망. 2021년 4분기엔 3분기에서 이연된 매출이 발생함에 따라 전분기비 2배 매출 성장이 예상되며, 2022년 1분기는 비수기이나 스몰셀 매출액이 신규로 가세함에 따라 성수기인 4분기와 비슷한 실적 흐름이 이어질 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.12.29 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.06.24 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2021.03.10 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.29 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자