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DS 투자증권에서 3일 이노와이어리스(073490)에 대해 "듣고 또 들어도 좋은 스몰셀 이야기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 이노와이어리스(073490)에 대해 " 1)‘21년 하반기 스몰셀 신규 매출은 실적에 견인할 전망이며, 2)일본/미국/유럽향으로 순차적으로 개화가 예상되기 때문에 본격적인 탑라인 증가(‘21년 1,462억원, ‘22년 1,748억원)에 따른 성장사이클 진입함. 투자 강도에 따라 추가적인 매출성장 시나리오도 붙을 수 있다는 점과 향후 규모에 따라 실적 상향 가능성도 높음. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "‘20년 예상 매출액 945억원(-2.4% YoY), 영업이익 178억원(+15.8% YoY)을 전망함. 매출액은 감소한 반면, 이익은 상승했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.03 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.02 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.25 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.03 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.11.12 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.22 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자