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[투데이리포트]이노와이어리스, "5G 네트워크 품질…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 13일 이노와이어리스(073490)에 대해 "5G 네트워크 품질 이슈 부각, 주력 테스트 장비 매출확대 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 이노와이어리스(073490)에 대해 "- 2Q19 실적은 매출액 318억원(+ 125.2% YoY), 영업이익 59억원(흑전 % YoY), 지배주주순이익 58억원(흑전 % YoY) 달성하며 시장기대치(Fnguide Consensus 기준 매출액 215억원, 영업이익 26억원)를 큰 폭으로 상회. -실적개선의 주원인은 통신T&M과 무선망최적화 장비 부문의 실적호조에 기인. -상반기 5G향 매출비중은 27%로 발표. 하지만 통신T&M의 Massive Mimo 매출 감안시 비중은 49%까지 상승"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2Q19 실적은 시장기대치를 크게 상회하였습니다. 주력제품인 계측장비와 시험장비의 매출이 5G 수혜로 큰 폭으로 성장하였으며 매출액 증가가 고정비 부담 감소로 이어지며 수익성 개선으로 이어졌습니다. 하반기에도 통화품질 이슈와 맞물려 주력장비의 판매호조가 예상됩니다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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