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[투데이리포트]이노와이어리스, "스몰셀 성장성 감안…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 이노와이어리스(073490)에 대해 "스몰셀 성장성 감안 시 여전히 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 이노와이어리스(073490)에 대해 "이노와이어리스에 대한 투자 의견을 매수로 유지한다. 추천 사유는 1) 단기 실적 부진 양상 지속할 전망이나 5G 시험장비공급 본격화, 스몰셀 시장 개화에 따른 2019년 이후 장기 실적 전망 긍정적이고, 2) 고주파수 사용 범위 확대 및 커버리지협소화로 인해 5G시대 스몰셀 보급 확산이 예상되며, 3) 2019년 이후 한국 KT/미국 버라이즌/영국 보다폰으로의 스몰셀 공급이 기대되고, 4) 스몰셀 매출 발생 시 사업자당 연간 500억원 이상의 매출이 기대된다는 점을 감안 시 여전히 저평가 상황이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "이노와이어리스는 2분기에 매출액 139억원(+45% YoY, +1%QoQ), 영업이익 -8억원(적지 YoY, 적지 QoQ)을 기록할 전망이다. 시험장비 및 스몰셀 모두 국내외에서 매출 부진 양상을 지속하고 있고 있기 때문이다. 아마도 이노와이어리스 실적 개선 양상이 나타나려면 올해 4분기가 되어야 할 것으로 보인다.5G 기지국 구축이 본격화되어야 이노와이어리스 시험장비 매출이 발생할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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