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[투데이리포트]이노와이어리스, "확실한 5G 수혜주…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 이노와이어리스(073490)에 대해 "확실한 5G 수혜주, 장기적 관점에서 매수해야"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 이노와이어리스(073490)에 대해 "전세계적으로 5G 조기 도입 경쟁이 본격화되고 있어 국내를 중심으로 2018년 하반기부터 시험장비 매출 증가가 예상되고, 5G 기술적 특성을 감안할 때 통신사 CAPEX 개시가 예상되는 내년 말부터는 펨토셀(스몰셀) 시장 확대가 기대된다. 어느 업체보다도 이동전화 세대 진화에 따른 수혜가 뚜렷한 업체이어서 과거 경험을 되새겨보면 투자전략상 5G 투자가 시작되기 전인 금년도 매수가 시기 적절할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현재 추세를 감안 시 금년도엔 여전히 물적 분할한 펨토셀 사업 부문이 적자를 지속하는 가운데 별도기준으로만 흑자 전환하는 데 만족해야 할 전망이다. 아마도 동사의 뚜렷한 실적 개선이 나타나려면 국내 통신 3사의 5G 투자가 개시되는 2018년 하반기에나 되어야 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "시험장비 매출 증가도 기대되지만 5G 시대 도래 시 스몰셀 상용화 가능성이 높아진다는 점도 동사엔 기회 요인이다. 트래픽 분산에 강점이 있는 스몰셀 사용 증가가 기대되며 국내 상장업체 중에선 동사가 LTE 스몰셀 매출 성과가 있는 유일한 업체라서 시장 이목을 집중시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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