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[투데이리포트]금호타이어, "변동성 확대의 시기..."_한국
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| ◆ Report briefing 변동성 확대의 시기 한국증권은 금호타이어(073240)에 대해 "동사의 가장 큰 매력은 중국 내 생산설비인 만큼 이 부분에 대한 가치평가가 입찰자 수와 인수가격을 결정할 전망이다. 우리는 기본적으로 우선매수청구권을 보유한 박삼구 회장 측이 최종 인수자가 될 가능성이 높다고 본다. 그러나 매각 과정에서 입찰자가 늘어나 가격이 상승할 경우 금호산업 매각사례와 같이 단기적으로 가격이 급등할 가능성도 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년 4월부터 미국 조지아 공장이 가동될 전망이다. 1기 공장은 4백만 본 규모로 향후 단계적으로 1천만 본까지 확장할 계획이다. 초기에는 신차용 타이어 위주로 가동하고 점차 교체용 타이어 비중을 늘려간다는 복안이다. 수요가 견조하고 수익성이 높은 미국시장 내 생산기지 확보는 중국에서의 부진을 만회할 수 있는 중요한 돌파구가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년 리콜 사태로 인해 중국 내 브랜드 파워가 약해진 금호타이어로서는 중국 시장의 성장이 가동률 개선의 중요한 전제조건이다. 우리는 글로벌 타이어 시장의 수요 개선이 중국에서 가장 늦게 나타날 것으로 보고 있어 금호타이어에 대한 중립의견을 유지한다"라고 전망했다. |
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