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[투데이리포트]금호타이어, "시간이 더 필요하다..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 시간이 더 필요하다 신한금융투자증권은 금호타이어(073240)에 대해 "천연고무와 합성고무 등 원자재 가격이 지속적으로 하락했지만 인건비가 증가하고 중국 시장 경쟁이 치열해지는 점이 우려된다. 2014년 말 전환사채를 주식으로 전환해 전년대비 이자비용이 약 300억원 감소하는 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 매출은 3조 1,452억원(-8.5% YoY), 영업이익 2,337억원(-35% YoY, 영업이익률 7.4%), 지배지분순이익 788억원(-39% YoY, 지배지분 순이익률 2.5%)으로 예상한다. 노조 파업이 일단락돼 2분기부턴 국내공장이 정상화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "북미에서는 중국산 타이어 반덤핑 제재로 호조를 이어갈 전망이나 경쟁이 치열해진 중국에선 부진이 예상된다. 유럽도 원/유로 환율 등 하락으로 ASP(평균판매가격) 하락은 불가피하다. 2015년 하반기부턴 요코하마 타이어와 함께 개발한 타이어가 출시돼 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
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