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[투데이리포트]금호타이어, "2015년 5% 성..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 2015년 5% 성장 예상 하나대투증권은 금호타이어(073240)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 5% 증가한 3.61조원으로 예상한다. 판매본수가 4% 증가하는데, 유럽에서 판매채널과 리테일점을 강화하고 중국에서는 글로벌 완성차 업체들로부터 전년 수주한 500만본 규모의 OE 물량이 본격 반영될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 기준 P/E 8배 초반이다. 단기로는 산업 내 경쟁심화가 부담이다. 다만, 원재료 가격하락에 따른 고 마진이 유지되고 있고, 영업외 비용의 감소로 순이익 증가율이 높다는 점은 장점이다. 중국 내 OE 물량 수주와 요코하마고무와의 제휴를 통한 시너지 효과 등을 감안할 때 현 주가에서는 중장기 관심이 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "판매본수와 ASP의 동반 하락을 감안할 때 1Q15 매출액은 전년동기대비 2% 감소한 8,4 00억원(vs. 1Q14 8,592억원)으로 예상한다. 원재료 투입단가의 급락에도 판가 하락에 따른 매출액 감소의 영향으로 영업이익률은 -0.4%p (YoY), -0.2%p (QoQ) 감소한 9.5%, 영업이익은 7%(YoY) 감소한 797억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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