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[투데이리포트]금호타이어, "워크아웃 졸업은 긍..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 15일 금호타이어(073240)에 대해 "워크아웃 졸업은 긍정적, 다만 개선에 대한 부분은 아직 미지수"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. LIG증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 금호타이어(073240)에 대해 "워크아웃 기간 동안 국내 경쟁사대비 투자에 보수적이었고, 여전히 중국 법인의 낮은 가동률은 워크아웃 졸업 이후에도 동사에 대한 투자 불확실성으로 작용할 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "최근 요코하마와 전략적 제휴가 체결되어 향후 가동률 상승과 판매에 대한 기대감 높아질 것으로 예상되나 이 부분에 대한 확인이 전제되어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 예상 실적은 매출액 3.7조원, 영업이익 3,841억원 (y-y -3.2%, OPM 10.5%), 지배주주순이익 1,694억원을 기록할 전망. 워크아웃 졸업 이후 고정비(원재료, 노무비 등) 부담 증가 가능성을 감안하여 수익 예상을 보수적으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,667 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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