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[투데이리포트]금호타이어, "가벼워진 몸으로 다..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 금호타이어(073240)에 대해 "가벼워진 몸으로 다시 달린다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 금호타이어(073240)에 대해 "기업의 체질 개선 및 체력 확보를 기반으로 본격적인 성장이 재개되기 직전. R&D 투자는 요코하마와 기술 제휴를 통해 부담을 덜었다. 향후 자본 제휴까지 성사될 경우 R&D 를 넘어선 물류, 구매, 생산까지도 협력 범위가 확산될 가능성이 남아있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "조지아공장 신규 설립 재추진을 통해 외형 확장의 기반도 마련. 한국 타이어 산업은 대외적으로 어려운 경쟁 환경이 당분간 지속되겠지만 금호타이어의 턴어라운드 그림은 그 와중에도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "경쟁심화 국면이 적어도 2015 년까지 지속될 것으로 예상하는데 이 기간 한국타이어와 넥센타이어는 공격적 증설을 지속. 이러한 생산 증가를 판매로 연결시키기 위해서는 많은 판촉 비용이 수반될 것. 반면 금호타이어는 당분간 기존 설비의 가동률을 올려서 대응하는 전략이고 글로벌 재고 수준도 부담이 없기에 비용 측면에서 강점을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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