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[투데이리포트]금호타이어, "현 주가에서는 관심..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 현 주가에서는 관심을 가질 필요 하나대투증권은 금호타이어(073240)에 대해 "전환사채 희석을 감안하여 2014년 P/E 10배 미만이다. 단기로 산업 내 가격 경쟁이 부담이지만, 원재료 가격하락으로 고 마진이 지속되고 있고, 영업/재무구조 측면에서의 개선도 진행 중이다. 주가 조정으로 Valuation 부담도 해소된 바 현재 주가에서의 관심이 필요하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "판매본수 증가에도 ASP 하락으로 3Q14 매출액은 전년 동기대비 2% 감소한 8,700억원(vs. 3Q13 8,903억원)으로 예상한다. 매출액 감소에도 불구하고 원재료 투입단가의 급락으로 영업이익률은 전년 동기 8.3%에서 상승한 12.0%, 영업이익은 40% (YoY) 증가한 1,040억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "정부 보조금과 반덤핑 관련 규제 조치가 11월/12월 나올 것으로 전망된다. 금호타이어의 전체 판매 중 북미시장 비중은 22%인 바 중국산 규제에 따른 반사이익이 기대된다"라고 전망했다. |
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