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[투데이리포트]금호타이어, "3분기 매출액 감소..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 6일 금호타이어(073240)에 대해 "3분기 매출액 감소 이어지겠지만 수익성 개선추세는 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 금호타이어(073240)에 대해 "판매단가(ASP) 하락으로 전년동기비 매출액은 3분기에도 하락할 것으로 예상되나 수익성 개선추세는 이어질 것으로 전망된다. 판매단가는 4분기경부터 QoQ 개선이 가능해지며 매출액이 전년동기비 증가할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기 영업이익은 1,133억원으로 전년동기비 9.0% 증가했고, 영업이익률도 12.7%로 2.3%p 향상되었다. 매출감소에도 불구하고 가동률 상승과 투입원가 하락으로 마진이 개선되었기 때문이다. 특히 경쟁업체가 매출과 영업이익이 모두 감소한 것에 비해서는 고무적인 결과로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "채권단의 CB 미전환 물량 등 블록 딜 가능성으로 주가가 약세를 기록하고 있으나 하반기 중에는 해소될 것으로 기대되고, 실적 개선과 연말 워크아웃 졸업 가능성 등을 고려할 때 점진적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,833 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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