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[투데이리포트]금호타이어, "2Q14 영업이익 ..."_유진
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| ◆ Report briefing 2Q14 영업이익 컨센서스 8% 상회, 실적 차별화 지속 기대 유진증권은 금호타이어(073240)에 대해 "동사의 3Q14 매출액은 원화강세 및 ASP 하락 지속으로 전년동기 4.5% 감소한 8,503억원을 전망하나, 영업이익은 원재료 투입가격 하락 지속, 가동률 회복 지속, 전년동기 기저효과 영향으로 전년동기 24.7% 증가한 918억원(OPM 10.8%)으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "주가는 오버행 이슈가 마무리 되는 시점 이후, 업종 호황기 Valuation 상단 PER 12.0배인 16,000원까지 상승 가능할 전망(Valuation Upside 29.3%, 전환사채 희석 감안시 9.9배). 단기적으로 가동률 상승에 따른 수익성 개선이 업종 내 두드러지고, 장기적으로 CAPEX 증가에 따른 생산능력 확대로 외형성장이 재개될 전망"라고 밝혔다. |
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