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[투데이리포트]금호타이어, "美 조지아공장 건설..."_유진
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| ◆ Report briefing 美 조지아공장 건설 재개로 중장기 외형 성장 긍정적 유진증권은 금호타이어(073240)에 대해 "남경공장 이전은 여전히 논의 중으로 설비 손실이 예상과 달리 제한적일 전망이고, 미흡했던 생산능력 확대 재개와 Yokohama와 기술제휴를 통한 품질, 원가구조 개선은 가동률 회복에 따른 영업 레버리지에 따른 수익성 개선 기대감을 더욱 높일 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "프리미엄 OE 수주 지속 기대, Workout으로 인건비 삭감 등 비용구조 개선, 2014년 말까지 대우건설 지분(4,160억원) 매각 등 차입금 상환 계획으로 연 1,500억원 규모의 이자비용 부담은 완화될 것으로 전망(4Q13 말 기준 총차입금 2.6조, 본사건물 콜옵션 제외시 2.4조, 현금 4,227억원)됨에 따라 영업구조, 비용구조, 재무구조는 지속 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "프로모션 확대와 딜러 인센티브 등 영업비용 확대 요인에도 가동률 상승과 원재료비 투입 하락으로 영업이익률은 11.9%(2Q14 10.4% 대비 1.5%p 개선)까지 상승할 것"라고 전망했다. |
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