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[투데이리포트]금호타이어, "개선 방향성은 뚜렷..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 금호타이어(073240)에 대해 "개선 방향성은 뚜렷, 최근 조정은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 금호타이어(073240)에 대해 "현재의 조정은 주가가 본격적으로 상승하기 전에 찾아온 좋은 매수기회다. 조만간 우리은행의 전환사채 물량을 포함한 채권단 지분의 블록딜 가능성이 있지만 현재 주가 수준은 장내에서 매수하기에도 충분히 매력적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 연결 부채비율은 우리 전망치 347%보다 낮은 316%로 하락했으며 2014년에는 260%까지 낮아질 전망이다. 이에 따라 분기 500억원에 달하던 이자비용도 2014년 1분기 380억원까지 감소했다. 그 결과 올해 말 신용등급 상승이 기대돼 워크아웃 졸업에 힘을 실어줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 남경공장의 이전이 미뤄질 전망이다. 당초 2015년 2분기부터 이전이 예상됐으나 남경시 당 지도부의 변화로 당분간 생산활동을 지속해 나갈 것으로 보인다. 최근 벌어지는 UHPT경쟁에서 뒤쳐지기 않기 위해 미국 조지아 공장의 공사 재개시기가 2015년 초에서 더 앞당겨질 가능성이 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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