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[투데이리포트]금호타이어, "중장기 접근 유효..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 중장기 접근 유효 하나대투증권은 금호타이어(073240)에 대해 "전환사채 희석을 감안하여 2014년 P/E 11배 수준이다. 단기 Valuation 매력은 낮으나 가동률이 개선되고 있고, 품질/브랜드 측면에서 여전히 중장기 경쟁력을 보유하고 있으며, 재무구조 개선도 진행되고 있어 중장기 접근은 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현재 글로벌 약 6,400만본의 생산능력을 확보하고 있다. 미국시장 사업확대를 위해 금년 중으로 조지아공장을 추진할 계획이다. 2016년 완공되면 OE 물량 위주로 초기에는 약 400만본, 장기적으로 1,000만본까지 계획하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "판매본수의 소폭 증가와 ASP의 하락을 감안할 때 1Q14 매출액은 전년 동기대비 소폭 감소한 8,700억원(vs. 1Q13 8,788억원)으로 예상한다. 원재료 투입단가의 하락으로 영업이익률은 전년 동기 8.2%에서 상승한 9.0%, 영업이익은 9% (YoY) 증가한 780억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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