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[투데이리포트]금호타이어, "오버행 해소 이후 ..."_유진
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| ◆ Report briefing 오버행 해소 이후 주가는 빠른 회복 기대 유진증권은 금호타이어(073240)에 대해 "타이어 업종은 수요 회복이 기대에 못 미치나 안정적으로 낮은 고무가격 영향 때문에 원화강세 심화 시 실적 안정성이 부각되어 투자 매력도가 상승할 전망. 단기적으로 가동률 상승에 따른 수익성 개선이 업종내 두드러지고, 장기적으로 CAPEX 증가에 따른 생산능력 확대로 양적 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q14 영업이익률은 1Q13 8.2% 대비 1.3%p 개선된 9.6%로 전망된다. 투입원가 지속 하락 영향으로 매출원가율 개선이 두드러진 가운데 가동률 상승이 긍정적으로 영향을 미친 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 OE 수주 지속 기대, Workout으로 인건비 삭감 등 비용구조 개선, 2014년 말까지 대우건설 지분(4,160억원) 매각 등 차입금 상환 계획으로 연 1,500억원 규모의 이자비용 부담은 완화될 것"라고 전망했다. |
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