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[투데이리포트]금호타이어, "수요 회복 시 업종..."_유진
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| ◆ Report briefing 수요 회복 시 업종 내 영업 레버리지 가장 클 전망 유진증권은 금호타이어(073240)에 대해 "단기적으로 Yokohama와 제휴 Event로 업종 호황기 Valuation 상단인 PER 12.0배까지 상승 가능할 전망(Valuation Upside 11.1%). 중기적으로 제휴 시너지와 가동률 상승으로 수익성이 개선되고, 장기적으로 CAPEX 증가에 따른 생산능력 확대로 양적 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "Yokohama와 기술 및 자본 제휴가 2월 초 구체화 될 전망. Workout으로 미흡했던 R&D투자는 이번 제휴로 효과가 배가될 전망. 중국 내 교차생산 가능성도 존재하는데, 가동률 낮은 금호타이어가 중국 생산능력 부족한 Yokohama와 상호 Needs가 부합하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "필수 조건은 이미 충족된 상황으로 예정대로 진행 중. 채권단 지분(50% + 1주, CB잔량 포함 53.3%)의 향방도 4Q13 전후해 구체화될 전망. 대우건설 지분 매각으로 차입금 상환 계획으로 이자부담이 감소하는 등 재무구조 또한 지속 개선될 것"라고 전망했다. |
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